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黄国亮

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财务管理 投融资

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理财经理必备课程——养老规划及教育规划

发布日期:2015-01-13浏览:3617

  • 课程对象

    银行或证券保险业的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员、网点主任、支行长等

    解决问题

    1、针对金融从业人员对理财客户的深度开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式
    2、基于不同客户人性化需求提供个性化服务,以理财两大核心——养老规划、教育规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘的技巧;
    3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,打造一支高效的理财服务团队。
    4、以养老规划及教育规划为核心形成无压力营销模式,提升理财经理的竞争力与战斗力。

    课程时长

    12 H

    课程大纲


    开篇/课程导入/形成团队
    达成共识,课程概述
    破冰——全员参与,形成团队
    开启改变之门——理财服务对金融行业的意义与价值
    理财服务再定位,为什么需要理财服务?
    对行业及个人的意义与价值
    大格局的思考
    视频分享——《桃姐》关注养老


    第一单元:理财业务中两大服务核心——养老规划、教育规划
    养老规划与教育规划的意义
    养老规划与教育规划的目标
    经济发展对养老规划与教育规划的指引
    养老规划与教育规划对金融从业人员的契机


    第二单元:客户开发中的理财性格分析
    客户行为特征与投资风格觉察
    不同客户的行为特征分析
    个性特质对理财风格的影响
    不同层次客户的需求判断
    客户理财风格觉察识别、分析与应用
    客户理财心理识别与分析
    自我风格觉察与分析
    自我定位与优势分析
    了解自己的销售行为与模式
    习惯性行为对客户开发与服务的影响
    认识自我之“理财风格评测”


    第三单元:教育规划
    教育金规划的分类与意义
    教育金规划的内容
    教育金规划的特点
    教育金各细项规划及规划流程
    结合金融机构工具特色开展教育金规划
    课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK


    第四单元:养老规划
    养老金规划的意义
    养老金规划的操作流程
    养老金规划的三大基石
    养老金规划补充常用工具
    特殊年龄段养老金管理
    关注遗产规划
    关注女性
    结合金融机构工具特色开展养老金规划
    课程演练——养老金规划实务操作案例分析PK
    视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案


    第五单元:特殊家庭的养老及子女教育规划服务要点
    特殊家庭信息甄别
    特殊家庭财务布局要诀
    特殊家庭理财服务注意事项
    特殊家庭理财服务应对技巧
    案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例


    第六单元:结合养老与教育金规划的无压力营销
    结合养老与教育金规划的营销方向指引
    无压力情景营造
    慧者如何隐锋芒
    情景话题---如何探寻客户心理
    情景话题---如何展开主题内容
    情景话题——养老与教育金规划快速呈现工具的使用与说明
    理财师个人修炼基本法则
    理财师技能提升技巧
    工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
    模拟演练——大堂无压力情景销售

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