高端人士个人财富管理策略
发布日期：2015-08-21浏览：2829
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课程背景
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多国人面前的一道难关。
正所谓“操心操得心碎，只因缺少智慧”。
驾驶汽车，有“驾校培训”；做老师，有“师范教学”；连做保姆这一简易的工作，都有相应系统的教学体系；可惜，当我们面对如何控制财富、管理财富时，却总缺乏相应的导向与指引。
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，提升学员“财商”、实现财富增长与目标达成的追求!课程价值点
1、提升员工凝聚力；
2、企业为员工提供二次增值、二次收入，以财富管理为切入点，实现“授之以鱼不如授之以渔”的目的；
3、最新经济、投资形式研判；
4、重要投资渠道现状解读；
5、为员工完善家庭财务状况，减轻员工生活压力；
6、降低员工家庭风险，免去后顾之忧，
7、不以金融产品销售为目的，提供纯粹的中立第三方专业理财建议；
8、由专家指引投资方向，减少投资弯路、提升资产效能；
9、针对财富管理特征，给予鲜明的理财方式指引；
10、 实现员工的财商提升、对财富认知的提升。课程对象
企业、事业机构员工课程时长
3 H课程大纲
第一讲：趣说理财
1、理财与人生
案例分享：理财
2、大众心中之理财
3、财商的自我认知
理财与生活讨论
自我“财商”认知
第二讲：“御财术”三把“金钥匙”
1、稳健现金流
2、高效风险管理
视频分享：风险管理
3、恰当投资之道
合适方为佳——理财工具“选之道”
目的定乾坤——理财工具“择之道”
4、自我“风险”认知
第三讲：“新经济”与投资
1、最近经济形势研判
2、房地产投资现状分析
3、股票市场现状分析
4、互联网金融工具分析
5、银行理财工具浅析
6、黄金投资现状分析
7、信托、基金工具分析
8、风险管理工具分析
案例拟定与分享：理财工具配置DIY
结语：做好财富管理，实现精彩人生!
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